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太阳集团:准备积极介入精准医疗等新兴领域

来源:上海证券有限责任企业      发布日期:2015-06-10    浏览量:10640

企业动态事项
    企业近日在投资者调研中称,基因检测技术、移动医疗是最近兴起的话题,企业比较关注,并会积极介入该领域。目前企业在合肥智慧城市创新产业项目中承担的智慧医疗的部分,将为企业积累了移动医疗的经验。大家对企业业务进行点评。

    事项点评。
    主营业务持续高增长 储备产品丰富。

    企业主导产品是干扰素和生长激素。生长激素主要用于烧伤及儿童矮小症,企业产品在烧伤领域市场占有率已经很高,2012年开始企业与医院合作建立儿童生长专科门诊,以此方式拓展生长激素在儿童矮小症领域的应用,增速开始逐步提升。企业生长激素为粉针,价格为百元级别,企业水针已经申请生产,水针剂的价格在千元级别,如果下半年能够顺利上市,生长激素的增长有望进一步提升。

    干扰素主要用于肝病治疗,市场处于高度竞争状态,国内企业主要集中在普通干扰素领域,长效干扰素则被外企垄断。企业长效干扰素研发进展顺利。预抽式干扰素国内仅有3家生产,企业为其中之一,其销售占比逐渐提升,推动干扰素销售增速加快。此外,企业2014年干扰素出口增长明显,几乎达到100%,国内市场外用剂型干扰素增速也在50%左右。今年一季度出口情况保持良好,全年有望维持在30%的增速。

    企业储备的重磅新产品比较丰富,如长效生长激素、长效干扰素、人角皮增长因子等,人角皮增长因子正在进行3期临床,预计在2-3年内上市,将进一步提升企业业绩。

    收购苏豪逸民介入多肽领域。

    企业拟收购上海苏豪逸明并配套融资金额约超过1亿,向高管及核心员工发行股票方式募集。苏豪逸明拥有鲑降钙素、胸腺五肽、醋酸奥曲肽、生长抑素、胸腺法新、缩宫素(欧盟认证)6个品种,在研品种包括比伐卢定(临床基本结束)、依替巴肽(在临床),以及卡贝缩宫素、特利加压素、艾塞那肽等。苏豪逸民主要为扬子江、翰宇药业等提供多肽类原料药,未来企业会利用苏豪逸明在多肽原料的优势,自身在制剂方面的优势,进入多肽制剂领域。未来还将布局糖尿病类多肽药物、抗肿瘤药物及妇科类品种。苏豪逸明承诺未来15-17年扣非净利润不低于3000万元、3600万元及4320万元。

    企业外延式扩张稳步进行。去年企业还收购了北京惠民儿童医院、安徽泽平制药,其中泽平制药位于企业对面,车间经改造可以很快投入使用,管理便捷。企业在儿童矮小症治疗方面有很多医患资源及药品应用和治疗经验,收购惠民儿童医院,有利于打造儿童生长治疗的垂直闭环生态圈。

    介入精准医疗有助提升企业关注度。
    精准治疗是今年医药生物板块的风口,企业是国内优质生物制药企业,介入细胞治疗有一定优势,积极布局有利于提升企业关注度。

    风险提示
    企业风险包括但不限于以下几点:产品降价;并购整合慢于预期;新产品研发进展缓慢

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